1. Tạo tài khoản:
Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản các bước đơn giản tại đây
Lưu ý: Vui lòng điền đầy đủ các thông tin tài khoản chính xác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ sử dụng các thông tin này để kiểm tra tính pháp lý của hoá đơn.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
2. Thiết lập doanh nghiệp
Sau khi đăng nhập, bạn click chọn Truy cập của Thiết lập doanh nghiệp. Bạn có thể tạo nhiều Doanh nghiệp với mã số thuế khác nhau và quản lý tất cả hóa đơn chỉ với một tài khoản đăng nhập.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
3. Tạo người dùng và phân quyền
Bạn có thể tạo thêm người dùng mới và phân quyền thực hiện các công việc theo nhu cầu của Doanh nghiệp.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
4. Gửi hóa đơn vào UBot xử lý
Bạn có thể gửi hóa đơn vào UBot xử lý theo nhiều cách:
- UBot cung cấp cho bạn một địa chỉ email hoàn toàn miễn phí để nhận hóa đơn điện tử. Bạn có thể chuyển tiếp email hoặc nhờ nhà cung cấp gửi email chứa thông tin hóa đơn (XML) đến …@ubot.vn
- Cài đặt auto forward email để nhận hóa đơn
- Tải trực tiếp hóa đơn XML/ hóa đơn đọc OCR
- Tải hóa đơn từ Tổng cục thuế
- Gửi hóa đơn thông qua tích hợp API
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
5. Kiểm tra trạng thái xử lý hóa đơn của bạn tại Menu Lịch sử tải lên:
Sau khi xử lý hóa đơn, UBot sẽ hiển thị cho người dùng biết tình trạng hóa đơn:
Tab hóa đơn XML
- Đang xử lý
- Thành công
- Thất bại
- Trùng lặp
Tab hóa đơn OCR:
- Đang xử lý
- Đọc thành công
- Đọc thất bại
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
6. Xem danh sách và chi tiết hóa đơn:
Hóa đơn đã được xử lý thành công sẽ được thể hiện ở menu Hóa đơn đầu vào >> Danh sách hóa đơn
Bạn click số hóa đơn để xem kết quả tra cứu hóa đơn tương ứng
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link
7. Xuất báo cáo dữ liệu hóa đơn:
Bạn có thể xuất dữ liệu hóa đơn theo mẫu báo cáo mặc định sẵn có bằng cách nhấn chọn Tác vụ >> Chọn Xuất báo cáo tại menu Danh sách hóa đơn
hoặc thiết lập mẫu báo cáo riêng của Doanh nghiệp
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Link